Excelência em soluções financeiras de Reestruturação e M&A há mais de 15 anos
/ Quem Somos
Consultoria em Reestruturação Financeira, Distressed M&A e Intermediação de ativos estressados (incluindo ativos imobiliários) do mercado brasileiro, buscando excelência no atendimento na solução de transações complexas, tendo mais de 100 cases de sucesso em diversos setores do mercado, somando por volta de R$ 15 bilhões entre valores reescalonados e negociados, e sendo destaque na Leaders League do ano de 2020 como uma das 3 consultorias “Highly Recommended”.
/ Linhas de negócio
Reestruturação & Advisory
- Renegociação com Credores e Fornecedores;
- Gerenciamento de Fornecedores e Cadeia de Suprimentos;
- Proteção e Gestão de Caixa;
- Avaliação e Medidas de Reestruturação de Dívidas;
- Redução de Custos e Despesas.
Distressed M&A
- Viabilização e estruturação no processo de aquisição ou alienação de participação societária em situações em que surgem uma oportunidade envolvendo empresas ou ativos num cenário de reestruturação financeira.
- Busca e intermediação de operações, visando ativos avaliados abaixo do valor justo de mercado através do amplo relacionamento dentro do mercado, aliado ao conhecimento técnico;
- Esse processo pode estar vinculado ou não dentro de uma reestruturação financeira.
/ Cases de Destaque
- Distressed M&A, Recuperação Judicial
- Setor Autopeças
R$ 250 MM
Elaboração do Plano de Recuperação Judicial e estratégia de aprovação de um dos principais revendedores de pneus do Centro Oeste. Renegociação com bancos e principais fornecedores, buscando desconto do passivo atual, alongamento de principal do saldo remanescente e juros, aliado a proposta de M&A de um investidor estratégico. Dívida R$ 150 milhões.
- Distressed M&A, Recuperação Judicial
- Setor Bens de Capital
R$ 700 MM
Elaboração do Plano de Recuperação Judicial e estratégia de aprovação de um Grupo líder de mercado de grupos geradores. Renegociação com bancos e principais fornecedores, buscando desconto do passivo atual, alongamento de principal do saldo remanescente e juros, com trabalho em paralelo na procura de uma proposta de M&A de um investidor estratégico. Devido ao atual cenário na cia e tamanho do passivo, uma proposta de M&A deverá ser vinculado a um desconto das dívidas atualmente presentes, buscando equalizar o Enterprise Value da cia. Dívida R$ 700 milhões.
- Distressed M&A
- Setor Alimentício
Adquiriu Player Estratégico
A Werte Capital 1 assessorou uma empresa do setor alimentício na negociação e estruturação da transação.
Contratação da Werte Capital 1 para atuar como conciliadora entre um dos principais players de Proteína animal do país e outro importante player do setor alimentício. O valor da transação foi confidencial.