/ Linha de Negócio / Reestruturação e Advisory
Amplo expertise em soluções de reestruturação
/ TIPOS DE REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA
Reestruturação Comercial
Renegociação com credores buscando melhores condições de prazo, taxa de juros, formas de amortização e estrutura de garantias. Processo realizado sem litígio.
Recuperação Judicial
Instrumento jurídico / financeiro disponível para reestruturação global das dívidas.
Recuperação Extrajudicial
instrumento jurídico / financeiro disponível para reestruturação global, no entanto, depende da adesão de 60% dos credores abrangidos pela recuperação extrajudicial.
AÇÕES
REVISIONAIS
instrumento jurídico / financeiro disponível em que são identificadas condições ilícitas estabelecidas em contratos financeiros.
/ Atuação
1. Diagnóstico
Equipe senior envolvida diariamente com a empresa com propósito de:- Entender a situação da empresa;
- Buscar informações necessárias;
- Auxiliar logo no primeiro momento os executivos da empresa nas comunicações com o mercado.
2. Elaboração da Estratégia
Após coletar todas as informações necessárias e compreender a situação atual da empresa, a equipe:
- Elabora um Book de apresentação com todo o diagnóstico;
- Elabora um fluxo de caixa condizente com a realidade da empresa;
- Formaliza uma proposta ao mercado de acordo com a peculiaridade de cada credor.
3. Negociação com o Mercado
Essa é a fase mais delicada e decisiva do processo, envolvendo:
- Reuniões constantes com acionistas e executivos da empresa;
- Reuniões periódicas com os credores;
- Elaboração junto com um assessor legal de minutas formalizando os acordos.
Um processo de reestruturação com a Werte Capital assegura:
Acompanhamento das movimentações financeiras
Definições de estratégias para as negociações com credores
Elaboração de um plano economicamente viável
Comunicação intensa e adequada com credores
Maior agilidade das decisões e menor desgaste dos acionistas e executivos; manutenção dos relacionamentos entre acionistas e credores; trazer a empresa a sua normalidade.
/ CASES
- Reestruturação
- Setor Empreiteira
R$ 420 MM
Renegociação: 7 anos
Renegociação com os 4 maiores bancos do mercado, obtendo um alongamento de 7 anos com 2 anos de carência de principal e juros, via uma operação sindicalizada com compartilhamento de garantias e fluxo irregular de pagamentos com uma parcela bullet 40% ao final do 7° ano. Dívida R$ 420 milhões
- Reestruturação
- Setor Empreiteira
R$ 240 MM
Renegociação: 7 anos
Renegociação com 7 bancos dos mais diferentes portes e tamanhos, obtendo um prazo médio de 6,3 anos e total 7 anos de alongamento, com 2 anos de carência de principal e juros, junto a um fluxo irregular de amortização aliado à capacidade de pagamento do grupo. Dívida de R$ 240 milhões.
- Reestruturação
- Setor Proteína Animal
R$ 460 MM
Renegociação: 5 anos
Adesão total em tempo exiguo na renegociação com 12 instituições financeiras (públicas e privadas), concentrada 78% no curto prazo. Alongamento em sua maior parte num prazo de 6 anos, sendo 1 de carência e média de amortização de 50% do passivo ao longo dos 5 anos subsequentes. Dívida de R$ 460 milhões.