/ Linha de Negócio / Distressed M&A
Assessoria em
Fusões e Aquisições
/ Intro
O processo de M&A de uma empresa ou de um ativo especifico envolve várias etapas desafiadoras. Esse se torna ainda mais complexo quando a parte vendedora está em dificuldades financeiras. Porém, esse mesmo cenário se torna mais propício para oportunidades de negócio.
Hoje, diversos setores da economia enfrentam um período contínuo de instabilidade financeira. As altas taxas de juros, e conjuntura econômica, entre outros fatores, têm se mostrado um fardo financeiro muito pesado para um número relevante de empresas. Consequentemente, surgiu uma nova onda de falências e recuperações judiciais no Brasil nos últimos tempos.
A dificuldade financeira vivida pelas empresas tem se mostrado uma interessante oportunidade de investimento: os ativos costumam ser liquidados com consideráveis taxas de desconto, alcançando preços bastante competitivos.
/ Atuação
Neste cenário, a Werte atua em:
Renegociacão de Créditos
concepção e negociação de reestruturações societárias e empresariais
(fusões, cisões, vendas ou arrendamentos de estabelecimentos, etc.)
/ CASES
- Reestruturação
- Setor Empreiteira
R$ 420 MM
Renegociação: 7 anos
Renegociação com os 4 maiores bancos do mercado, obtendo um alongamento de 7 anos com 2 anos de carência de principal e juros, via uma operação sindicalizada com compartilhamento de garantias e fluxo irregular de pagamentos com uma parcela bullet 40% ao final do 7° ano. Dívida R$ 420 milhões
- Reestruturação
- Setor Empreiteira
R$ 240 MM
Renegociação: 7 anos
Renegociação com 7 bancos dos mais diferentes portes e tamanhos, obtendo um prazo médio de 6,3 anos e total 7 anos de alongamento, com 2 anos de carência de principal e juros, junto a um fluxo irregular de amortização aliado à capacidade de pagamento do grupo. Dívida de R$ 240 milhões.
- Reestruturação
- Setor Proteína Animal
R$ 460 MM
Renegociação: 5 anos
Adesão total em tempo exiguo na renegociação com 12 instituições financeiras (públicas e privadas), concentrada 78% no curto prazo. Alongamento em sua maior parte num prazo de 6 anos, sendo 1 de carência e média de amortização de 50% do passivo ao longo dos 5 anos subsequentes. Dívida de R$ 460 milhões.